Hưng Thịnh Land huy động thêm 1.800 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Hưng Thịnh Land vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.800 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước.

Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong đã đứng ra thu xếp cho Hưng Thịnh Land phát hành 18 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản.

Số trái phiếu trên có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 18/8/2024. Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo là cổ phần của Tập đoàn Hưng Thịnh, cổ phần của Hưng Thịnh Land, cổ phần và phần vốn góp tại một công ty bất động sản liên quan. Bên cạnh đó, quyền sở hữu và quyền sử dụng đất thuộc dự án Mai Chí Thọ (tên thương mại Saigon Mystery Villas) cũng được dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu này.

Tổng giá trị huy động từ trái phiếu của Hưng Thịnh Land đầu năm đến nay là hơn 8.000 tỷ đồng. Ảnh: Chí Hùng.

Đây cũng chính là dự án đã từng được Hưng Thịnh Land dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng phát hành hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Số tiền thu về sẽ được Hưng Thịnh Land dùng để bổ sung vốn hoạt động và thực hiện các thương vụ M&A công ty hoặc dự án bất động sản tiềm năng.

Gần đây nhất vào giữa tháng 9, doanh nghiệp đã phát hành thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu để rót vào dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương.

Dự án có quy mô 697.841 m2, tổng kinh phí dự án gần 2.407 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh - CTCP Đầu tư Việt Tâm - CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn làm chủ đầu tư, công bố hồi đầu tháng 4 năm nay.

Trước đó vào cuối tháng 8, doanh nghiệp cũng thông tin phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư vào dự án Sentosa Villa, do Tập đoàn Hưng Thịnh cùng hai đơn vị thành viên là Hưng Thịnh Land và Lâm Viên thực hiện. Tổng diện tích dự án là 20,9 ha với tổng hơn 500 căn biệt thự cả hai giai đoạn.

Chỉ tính riêng quý III năm nay, số vay nợ từ trái phiếu của Hưng Thịnh Land đã đạt 4.700 tỷ đồng. Tổng giá trị huy động từ đầu năm đến nay là hơn 8.000 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tiến tới đưa cổ phiếu Hưng Thịnh Land niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm nay.