Đất Xanh muốn huy động 3.500 tỷ đồng và tiếp tục gom thêm quỹ đất

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ vào sáng 19/4 thông qua hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua 2 đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu. Thông qua 2 đợt phát hành, Đất Xanh sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng để thanh toán các nghĩa vụ nợ, bổ sung vốn lưu động, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.

Huy động 3.500 tỷ đồng

Cụ thể, cổ đông công ty này đã thông qua việc chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với số tiền 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ dùng gần 1.360 tỷ đồng để góp vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, để công ty này thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng) và thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng).

443 tỷ đồng còn lại DXG dùng để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Đất Xanh còn muốn chào bán 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền huy động hơn 1.700 tỷ đồng dự kiến được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Thời gian phát hành 2 lô cổ phiếu này dự kiến trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án trên, doanh nghiệp sẽ huy động được hơn 3.500 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng quy đất

Tại ĐHĐCĐ, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với kết quả thực hiện năm ngoái.

Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn cho biết Đất Xanh dự kiến hoàn thiện pháp lý 8 dự án trọng điểm quy mô lớn trong năm nay, chuẩn bị nguồn cung 20.000 sản phẩm tại các khu vực đông dân cư như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Điển hình là dự án Gem Riverside, Gem Sky World, Plus City, Opal Luxury... mỗi dự án có quy mô 5-10 ha, với khoảng 3.000-5.000 căn hộ.

Bên cạnh đó, Đất Xanh sẽ hoàn thiện đền bù, hoàn thành 5 dự án lớn với quy mô hàng trăm ha để chuẩn bị cho chu kỳ 2025-2030. Đất Xanh cũng có kế hoạch tiếp tục mua các dự án để chuẩn bị nguồn lực, quỹ đất phát triển. Riêng trong tháng 4, doanh nghiệp sẽ mua thêm quỹ đất ở Bình Phước và Đồng Nai.

Chủ tịch HĐQT nhận định nhu cầu của thị trường với phân khúc nhà ở trung bình khá, đáp ứng nhu cầu thực hiện rất lớn. Theo đó, các dự án sắp tới của Đất Xanh sẽ đủ điều kiện mở bán trong giai đoạn 2024-2025 nhằm đón đầu và đáp ứng nguồn cầu lớn của thị trường, tạo ra những kết quả kinh doanh đột phá cho tập đoàn kể từ năm 2025.

Đồng thời, ông cũng cho biết thị trường bất động sản năm 2024 đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực như số lượng giao dịch tăng; các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia đang dần hoàn thiện; dòng tiền giá rẻ đang quay trở lại, người mua nhà được vay với lãi suất thấp, nguồn cung mới khan hiếm... Tuy nhiên, thị trường vẫn còn tồn tại nhiều thách thức.