Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2024 của công ty.
Theo đó, Becamex IDC dự kiến phát hành tối đa 10.800 trái phiếu loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến chào bán 1 đợt trong quý IV/2024.
Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm, lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm, lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần.
Nguồn: Becamex IDC
Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan tại 17 thửa đất có địa chỉ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906,3 m2, giá trị định giá hơn 1.723,3 tỷ đồng.
Mục đích Becamex IDC phát hành trái phiếu lần này là để cơ cấu lại nợ của công ty. Cụ thể, công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ gồm khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Dương có giá trị gốc khoản nợ được cơ cấu tối đa là 2.600 tỷ đồng, kỳ hạn 11 tháng; khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương - chi nhánh Đồng Nai có giá trị gốc khoản nợ được cơ cấu tối đa là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Becamex IDC, năm 2023 công ty có tổng dư nợ vay trái phiếu gần 11.744,1 tỷ đồng, dự kiến sau đợt phát hành lần này tổng dư nợ vay trái phiếu của công ty sẽ đạt mức gần 12.824,1 tỷ đồng, tăng 9,2%.
Trong diễn biến liên quan, mới đây ngày 9/10/2024 Becamex IDC đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BCMH2427005 có giá trị 320 tỷ đồng, kỳ hạn kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 9/10/2027.
Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 5 được Becamex IDC huy động thành công kể từ đầu năm. Tổng giá trị của 5 lô trái phiếu này là tổng 2.120 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 17/6/2024, BCM đã phát hành trái phiếu mã BCMH2427001 với mệnh giá 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm; ngày 8/8/2024 tiếp tục phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427002, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm.
Ngày 14/8/2024, BCM cùng lúc phát hành hai lô trái phiếu mã BCMH2427003 trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,2%/năm và 300 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427004, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10,5%/năm.