Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3.
BIDV huy động được 3.480 tỷ đồng trong Đợt 3 phát hành Trái phiếu năm 2026 (Ảnh: BIDV).
Theo thông tin BIDV công bố trước đó, trái phiếu do ngân hàng phát hành ra công chúng thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Trong đợt 3, BIDV chào bán 3 loại trái phiếu với kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm, cùng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đạt hơn 43,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 4.333,6 tỷ đồng.
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có mã BIDL2633007C, được chào bán 10.999.554 trái phiếu, tương đương giá trị 1.099,96 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 8 năm có mã BIDL2634008C, được chào bán 15.534.150 trái phiếu, tương đương 1.553,42 tỷ đồng. Trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có mã BIDL2636009C, với 16.802.335 trái phiếu được chào bán, tương đương 1.680,23 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Hơn 91.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 4 tháng cuối nămĐỌC NGAYTổng số trái phiếu đã phân phối đạt khoảng 34,8 triệu, tương đương 80,31% tổng số trái phiếu được chào bán.
Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm được phân phối toàn bộ 100% số lượng chào bán.
Trái phiếu kỳ hạn 8 năm, BIDV phân phối được 15.272.302 trái phiếu trên tổng số 15.534.150 trái phiếu chào bán, tương đương khoảng 98,31%.
Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, số lượng được phân phối đạt 8.533.300 trái phiếu, tương đương khoảng 50,79% số lượng chào bán.
Theo báo cáo, tổng số tiền BIDV thu được từ đợt chào bán đạt hơn 3.480,5 tỷ đồng, ít hơn khoảng 541,3 triệu đồng so với số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua trái phiếu phát hành ra công chúng của BIDV tại ngày 9/9/2026, do số tiền đặt mua trái phiếu kỳ hạn 7 năm chuyển vào tài khoản phong tỏa lớn hơn tổng mệnh giá trái phiếu chào bán.
Theo phương án chào bán, cả 3 mã trái phiếu đều áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định trên cơ sở lãi suất tham chiếu cộng biên độ.
Cụ thể, mã BIDL2633007C kỳ hạn 7 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm, mã BIDL2634008C kỳ hạn 8 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,30%/năm, trong khi mã BIDL2636009C kỳ hạn 10 năm có lãi suất tham chiếu cộng 2,25%/năm.
Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tại khu vực/thành phố Hà Nội. Lãi suất tham chiếu được điều chỉnh 6 tháng một lần, đồng thời tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Báo cáo cũng quy định trường hợp BIDV không thực hiện quyền mua lại trái phiếu tại thời điểm được quy định, biên độ lãi suất trong các năm cuối của kỳ hạn sẽ được điều chỉnh. Theo đó, biên độ của trái phiếu kỳ hạn 7 năm trong 2 năm cuối là 4,75%/năm; trái phiếu kỳ hạn 8 năm trong 3 năm cuối là 3,97%/năm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong 5 năm cuối là 3,25%/năm.
Việc phát hành trái phiếu đợt 3 nằm trong kế hoạch huy động vốn của BIDV thông qua kênh trái phiếu ra công chúng, đạt kết quả huy động được hơn 3.480 tỷ đồng, trong đó lượng trái phiếu kỳ hạn 7 năm được phân phối toàn bộ, còn kỳ hạn 10 năm đạt tỷ lệ phân phối khoảng một nửa lượng chào bán.
