Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (GDUC) - công ty con của Novaland (HOSE: NVL) cho biết sẽ dùng tài sản bảo đảm của lô trái phiếu GDUCH2131001 để đồng thời thế chấp cho khoản tín dụng dự kiến 1.500 tỷ đồng tại MB, phục vụ nhu cầu vốn xây dựng và phát triển Phân khu 3 dự án khu đô thị Cù Lao Phước Hưng (Aqua City - Đảo 3) tại Đồng Nai.
Theo doanh nghiệp, tài sản được mang đi đồng bảo đảm gồm quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trong tương lai từ dự án Đảo 3 và toàn bộ phần vốn góp của các thành viên tại Gia Đức.
Lô trái phiếu GDUCH2131001 phát hành năm 2021, đáo hạn năm 2031 là trái phiếu duy nhất của Gia Đức, có tài sản bảo đảm, lãi suất 10%/năm, giá trị đang lưu hành 1.300 tỷ đồng.
Bất động sản Gia Đức dùng tài sản dự án Aqua City để bảo đảm cho khoản vay 1.500 tỷ đồng.
Trong nửa đầu 2025, doanh nghiệp đã thanh toán đúng hạn hai kỳ lãi với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Gia Đức đang chịu áp lực khi 6 tháng đầu năm công ty lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng, trái ngược mức lãi hơn 57 tỷ đồng cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt gần 12.200 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ; nợ phải trả tăng gần 8% lên 8.800 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ ngân hàng tăng mạnh từ 120 tỷ đồng lên gần 2.000 tỷ đồng.
Với dự án Aqua City, Novaland cho biết các vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ, giúp dòng vốn tín dụng được nối lại. Các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân hoặc cam kết hơn 18.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2025 - 2027.
Dự án đã bàn giao hơn 1.000 căn, có khoảng 2.400 sản phẩm đủ điều kiện ký hợp đồng và mục tiêu bàn giao thêm 9.200 sản phẩm trong hai năm 2026-2027.
Dư nợ vay ngân hàng liên quan Aqua City đến cuối quý III/2025 đạt gần 4.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, hệ thống tài sản tại Long Hưng và Tam Phước tiếp tục được thế chấp để phục vụ phát hành trái phiếu, với tổng dư nợ khoảng 4.600 tỷ đồng, phần lớn do MB và MBS thu xếp.
Trong 12 tháng tới, Novaland phải thanh toán khoảng 3.300 tỷ đồng nợ đến hạn, gồm 1.200 tỷ đồng vay ngân hàng và 2.100 tỷ đồng trái phiếu. Kết thúc 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 5.398 tỷ đồng doanh thu nhưng vẫn lỗ 1.820 tỷ đồng do chi phí tài chính lớn và biến động tỷ giá; dòng tiền kinh doanh âm hơn 9.000 tỷ đồng.
