Nam Long muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Nam Long khẳng định nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính vẫn đủ để đáp ứng các nghĩa vụ nợ đến hạn, cũng như lãi và gốc của lô trái phiếu dự kiến phát hành. Ảnh: Quỳnh Danh.

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Nam Long dự kiến phát hành 10.000 trái phiếu doanh nghiệp loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của công ty.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng và sẽ được chào bán trong một đợt duy nhất dự kiến vào quý IV/2024 hoặc quý I/2025. Ngày phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

Nam Long dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cho mục đích cơ cấu lại nợ.

Trong đó, 500 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán toàn bộ gốc trái phiếu mã NLGH2229001 (phát hành ngày 14/6/2022, đáo hạn 28/3/2029) và 500 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán gốc trái phiếu mã NLGH2229002 (phát hành ngày 13/12/2022, đáo hạn 28/3/2029). Thời gian sử dụng vốn dự kiến rơi vào quý IV/2024 hoặc quý I/2025.

Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho đợt phát hành này, Nam Long sẽ thế chấp các tài sản bao gồm cổ phần tại CTCP Nam Long VCD, CTCP Southgate, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, cùng với các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long hoặc bên thứ ba (nếu có), theo quyết định của người có thẩm quyền tại từng thời điểm.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, trong năm 2023, Nam Long có dư nợ trái phiếu đầu năm là 3.060 tỷ đồng, tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành là 500 tỷ đồng, đã thanh toán 450 tỷ đồng gốc trái phiếu. Như vậy, dư nợ trái phiếu cuối năm ở mức 3.110 tỷ đồng và lãi trái phiếu đã thanh toán hơn 278 tỷ đồng.

Doanh nghiệp khẳng định nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính vẫn đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, cũng như thanh toán lãi và gốc cho lô trái phiếu dự kiến phát hành sắp tới.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu quý gần nhất của Nam Long đạt 371 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng 40 tỷ đồng do hụt thu 73 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, cùng với việc doanh thu tài chính suy giảm và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này đạt 828 tỷ đồng doanh thu, giảm 46% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự chiếm phần lớn với 678 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do khoản lỗ ròng trong quý I và III, khiến lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Nam Long lao dốc 83%, còn 54 tỷ đồng.