CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giá dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Cụ thể, công ty sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại. Mức giá dự kiến là 46.800 đồng/cổ phiếu, qua đó TCBS có thể thu về khoảng 10.818 tỷ đồng nếu chào bán thành công.
Sau phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng từ hơn 2,08 tỷ lên hơn 2,31 tỷ cổ phiếu.
HĐQT cũng thông qua phương án thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từng được đề cập trong nghị quyết ngày 9/7.
Theo phương án mới, 70% số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh như mua cổ phiếu, trái phiếu, giải ngân trong giai đoạn từ quý III/2025 đến hết năm 2026. Phần còn lại (30%) sẽ được phân bổ cho mảng môi giới chứng khoán, bao gồm cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.
Ban lãnh đạo công ty khẳng định việc phân bổ vốn cụ thể sẽ linh hoạt tùy theo lượng tiền thực tế huy động được, nhưng ưu tiên vẫn đặt vào mảng tự doanh.
Theo mức giá chào bán dự kiến, TCBS hiện được định giá khoảng 3,7 tỷ USD. Sau IPO, vốn hóa công ty có thể đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tức còn cách khoảng 20% nữa để chạm mục tiêu 5 tỷ USD theo chiến lược 5 năm 2020-2025.
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 23/7, ông Phùng Quang Hưng, Phó tổng giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính Techcombank (công ty mẹ của TCBS), cho biết mức định giá kỳ vọng 5 tỷ USD được xây dựng trên cơ sở mô hình kinh doanh, tốc độ tăng trưởng và các tham chiếu thị trường. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vốn hóa cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm IPO.
Hiện tại, TCBS là công ty chứng khoán dẫn đầu về nhiều chỉ số tài chính như vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, đồng thời giữ thị phần số 1 ở các mảng cốt lõi như trái phiếu và cho vay ký quỹ.
Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.
