HĐQT CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa ra Nghị quyết thông qua và phê duyệt phương án đầu tư thứ cấp và kinh doanh tối đa 1.400 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HoSE: LPB) .
Lô trái phiếu có mã LPB7Y202401. Chứng khoán LPBank sẽ đầu tư từ khi trái phiếu được phát hành đến khi đáo hạn hoặc mua lại trước hạn toàn phần. Trái phiếu có thể được cầm cố tại LPBank hoặc bên thứ ba chấp thuận.
Việc đầu tư sẽ được giao cho phòng đầu tư và kinh doanh chứng khoán thuộc khối kinh doanh của LPBS thực hiện, với mục đích nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
Lô trái phiếu LPB7Y202401 là một trong 4 trái phiếu thuộc đợt phát hành ra công chúng năm 2024 của LPBank, tổng số lượng 40 triệu trái phiếu với quy mô 4.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu được chia thành hai đợt phát hành, với đợt 1 gồm LPB7Y202401, LPB10Y202402 chào bán trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 gồm LPB7Y202403, LPB10Y202404 chào bán trong quý I/2025.
Toàn bộ các trái phiếu đều thuộc loại không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.
Trong đó, LPB7Y202401 có số lượng lớn nhất với 29 triệu trái phiếu, tương ứng 2.900 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu thả nổi, được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 2,9%/năm. Đáng chú ý, LPBS chính là đại lý phát hành và đại lý đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này.
Thông tin các đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của LPBank.
Kết thúc năm 2024, quy mô tài sản của LPBS gần 5.100 tỷ đồng, gấp 18,4 lần đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay nổi bật nhất khi phát sinh mới dư nợ gần 2.700 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền tăng từ hơn 44 tỷ đồng lên hơn 896 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng cho hoạt động công ty chứng khoán.
Trong năm 2024, tài sản chính FVTPL của Chứng khoán LPBank phát sinh mới hơn 612 tỷ đồng, gần như toàn bộ là trái phiếu niêm yết. Trong năm công ty cũng phát sinh mới 500 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE : HAG ).
Về LPBank, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của ngân hàng đạt 12.168 tỷ đồng, chính thức bước chân vào nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng.
Tổng tài sản của ngân hàng này cuối năm 2024 đạt trên 508.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng tại ngày 31/12/2024 đạt 331.606 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023.
Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu của LPBank tính đến cuối năm 2024 đạt 1,51%, tăng nhẹ so với cuối năm 2023 là 1,34%.
